Для Калленов
Каллены переехали на Аляску. Элис видит сразу три ведения: румынский клан набирает силу и свергает Вольтурии, которые хотят попростить помощи у их клана и к Калленам хочет наведаться вампир одиночка Антони Арк. Она встревожена и они с Эдвардом не хотят ничего говорить Белле.Но поздно она услышала их разговор и теперь очень беспокоиться из-за Чарли, Сью и Натали(о ней особенно, потому что знает про ее способности, им сказал Елеазар) и пытается себя утешить, тем что будет часто к ним летать. Эдвард клявственно обещает Белле, что с ними все будет хорошо ,что они в безопасности и просит Элис за ними приглядывать. Несси и Джейк встречаются и они счастливы...Эсми и Карлайл летали на отдых, но узнав об опастности возвращаються. Рози и Эмм хотят взять приемного ребенка и ищут подходящюю кандидатуру.
Для Вольтурри
Аро в депрессии и даже Челси не может его спасти. Кай в ярости, он решает возглавить клан и первым делом выкинуть оттуда Джейн и Алека, по его мнению это они украли жену Аро, тем самым хотя развалить клан. Начинается террор.Остальные члены тоже подумывают уйти. А тем временем Джейн узнает о Матэ и хочет к нему присоединиться вместе с Алеком.Позже после свержения Аро снова становиться главой и направляеться со всей свитой к Калленам.Он готов их умалять помочь, но после встречи, он с помощю своего дара узнает от Эдварда о Натали и теперь у него совсем другая цель...
Для Матэ
Владимир и Стефан решают создать свой могущественный клан и направляються в Рим,поближе к Вольтурри так сказать. К ним присоединяется девушка по имени Елена. Она не обладает не какой способностью, зато тоже жаждет власти. Румыны ее принимают и она тоже становиться главой клана, хотя попросту Владимир и Стефан влюбились в нее.Стефан был более решительней и все ей рассказал и как не странно она ответила взаимностью.Второй в бешенстве и подумывает при первой же возможности "ссадить их с корабля".
В клане прибавления. Также неожиданно появляються Джейк и Алек. Они свергают Вольтурек и следующая их цель...Олимпийский клан...Но тут происходит измена! Катрина Матэ сбегает из клана, чтобы предупредить Калленов, ей совершенно не нравиться убивать и упиваться властью. Позже Катрина становиться дочерью Эмма и Роуз.(Клево, да?)
Для оборотней
У Сэма с Эмили подростает сын. Его зовут Люк, ему 16, он недавно стал оборотнем и запечатлился на Натали) Волки опечалены тем,что их бросил Джейкоб(он уехал вместе с Несси) Но тут пропадают несколько оборотней, среди  Сет,Брейди, Коллин и еще несколько новеньких. Стая настораживаеться, тела найти не удается, они начинают рассширять границы и следить. Вдруг приходит Сет весь побитый и израненный. Он сообщает, то что на их братьев ночью напали два настоящих оборотня и убили их, а ему удалось сбежать.Кто же они эти "дети луны" и будут ли они продолжать нападения неизвестно.
Для людишек.
Чарли Свон и Сью счастливы в браке уже 16 лет. Они отмечают годовщину их свадьбы и приглашают всех квилетов. Сью хочет устроить вечеринку и пригласить людей,Калленов(только Беллу,Эдварда, Несси и Джейка) и квилетов. Натали очень нравиться Люк и она хочет рассказать на вечеринке ему о своих чувствах. Но это оказываеться излишнем. Люк уводит ее с праздника и признаеться ей в любви и рассказывает все об оборотнях.
Нети ему не верит и убегает от него. Белла ее успокаивает и потвержает рассказ Люка плюс добавляет инфу о себе. Ната убегает из дома и просит никому ее не искать(как вы помните у нее необычный дар и все ее слушаються,все кроме Люка,потому что ее дар не может противостоять любовным узам). Он ее находит и все у них хорошо...Но никто не подозревает, что Джессика последовала за Нети и Люком в поиске сплетни и слышала их разговор и теперь теряется в догадках.А потом собравшись с силами она идет к Белле и Эдварду(они приехали на несколь дней раньше годовщины, поэтому поселились в их домике) и просит обратить ее в вампира(видете ли они недавно развелись с Майком Ньютоном и она больше не хочет жить без него).Она говорит, что не будет их утруждать и пойдет своей дорогой.Ну вот еще одной проблемой больше!